随着SK海力士、美光、三星等存储芯片巨头大举将产能转为生产面向AI需求的高频宽内存（HBM），这也直接导致了对于DDR5等规格内存产出锐减。据供应链传闻指出，已有厂商接获DRAM大厂SK海力士的通知，调涨DDR5报价15%至20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。

      SK海力士此前已对外表示，2024年HBM产能已全部被订光，就连2025年产能也几乎全数售罄，为满足客户需求，将把现有DRAM产线逾20%产能转为生产HBM。三星也积极追赶SK海力士，传闻三星将要把现有DRAM总产能约30%转为生产利润率更高的HBM。

      HBM是AI芯片关键组件，随着AI芯片的需求增长，对于HBM的需求也是供不应求。目前在HBM市场，SK海力士占据着领导地位，三星也在持续发力HBM，希望能够追赶上SK海力士。此次成功通过英伟达的验证，则意味着其能够大量供货给英伟达，从而进一步提升在HBM市场的市占率，缩小与SK海力士的差距。

      为什么SK海力士、三星需要转移这么多的DRAM产能来生产HBM呢？

      因为，即使在相同制程工艺节点下，相同容量的HBM对于晶圆的消耗也远高于DDR5。美光此前就曾在其财报中指出，在整个行业范围内，HBM3e在同一技术节点中生产给定数量的位所消耗的晶圆供应量大约是DDR5的三倍。

      也就是说，SK海力士将DRAM产线逾20%产能转为生产HBM，也只能够带来这些转移的总产能的不足1/3的产能提升。同样，三星转移现有的30%的DRAM产能来生产HBM，可能也只能带来这些转移的总产能的1/3的HBM产能增加。

      虽然SK海力士、三星将其现有部分DRAM产能转移生产HBM，将有助于缓解市场上HBM的供应紧张问题，但是也将会造成对DDR5等标准DRAM产品的供应大幅减少。由于三星和SK海力士分别是全球DRAM芯片第一和第二大供应商，占据整个市场约75%的市场份额，势必将造成全球DDR5等标准DRAM产品的供给紧张、价格上涨。

      据了解，SK海力士此次对DRR5涨价主要是针对合约价，模块厂以现货价为主，盼在合约价上涨之际，同步推升现货价格上涨，有利模组厂迎来低价库存效益。

      另外，在具有HBM生产能力的头部大厂纷纷扩产HBM，导致DRR5供应紧张、价格上涨之际，南亚科技近期以自有1B制程技术开发的16Gb DDR5陆续开始出货。此前，长鑫存储在去年下半年也已经推出了DDR5产品，都有望从这一轮市场机遇中获益。

      DDR3价格也将上涨

      在DDR5传出价格将大涨之际，DDR3也因头部大厂的逐步停产，导致产能减少、价格上涨。

      此前业内就有消息称，为发展HBM与DDR5，三星已经通知客户将在今年二季度度末停产DDR3；SK海力士则更是早在去年底就将大陆无锡厂将DDR3制程转为DDR4，等同于不再供货DDR3；而美光为扩充DDR5、HBM产能，也大幅减少DDR3供应量。

      随着全球三大內存厂无暇顾及DDR3市场，陆续淡出甚至停止生产DDR3，造成供给锐减，但物联网、网通及车用等大量终端市场仍在使用DDR3，加上导入AI技术后，终端产品对DDR3亦有容量升级的需求，已经导致上半年DDR3涨价约20%左右。

      不过，这对于主攻DDR3的华邦电子、晶豪科技及钰创等中国台湾DRAM厂有利，相关台厂有望受益于这轮转单商机及涨价效益，推动业绩上涨。

        备注:文章来源于网络，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除！